Primavera P6 EPPM中的项目投资组合是可供用户可用的命名列表或项目组。
具有特权的管理员和用户可以创建组合来满足他们的特定需求。投资组合有助于限制可以在许多选择列表、视图、仪表板和对话框中查看的项目数量。在有大量项目的系统中，这可能非常强大。
例如，用户可以为他们正在工作的项目创建项目投资组合。以这种方式，调度程序可以专注于最相关的项目。并以显着降低所需计算能力的方式限制努力的范围。
本文演示了Primavera P6 EPPM中项目组合的创建和仪表板分配。
让我们展示一个项目组合的创建和分配过程。我们首先点击portfolio选项卡的向下箭头，图1。
图1
这激活了“投资组合管理”对话框，如图2所示。
图2
左键单击齿轮并从弹出菜单中选择Add，如图3所示。
图3
在新的投资组合字段中，输入合适的名称，如图4所示。
图4
我们将演示作品集命名为史蒂夫项目。投资组合可以手动选择，也可以从筛选器中生成。手动组合允许您从EPS中选择特定的项目。一个过滤的投资组合将允许您选择控制项目出现在您的投资组合中的标准，而不必手动更新它。
继续我们选择手动选择项目。然后，它成为从可用项目的EPS层次结构选择各自的项目的简单问题，并使用箭头将选择移动到所选项目列表中，如图5所示。
图5
最后，保存您的项目组合列表。在图6中，我们有最近保存的Steve的项目组合。
图6
现在我们想展示使用过滤器创建投资组合。再次，左键单击装备并输入投资组合名称。我们命名我们过滤的投资组合计划项目，图7。
图7
这一次，我们选择By Filter选择选项并单击+ Add以输入筛选条件，如图8所示。
图8
我们的条件是所有项目的项目状态等于进度开发的计划阶段，图9。
图9
请注意，可用选项列表中有两个项目状态选项，并且希望常规类别中列出的项目状态。在进入行项目条件后，我们再次单击“保存”，如图9所示。
然后，过滤器捕获当前处于计划开发阶段的所有项目。如果您想要查看这些项目，单击手动按钮，所有最近筛选的项目都会出现在选中项目的列表中，如图10所示。
图10
您还可以删除您不希望包含在计划项目组合中的任何项目，但这将将您筛选的组合恢复为手动组合。请注意，在将过滤后的投资组合恢复到手动状态后，过滤条件就消失了。
现在我们想展示史蒂夫项目投资组合的分配给个人仪表板，史蒂夫的工作区。继续我们单击图11的仪表板选项卡。
图11
在屏幕的较远右侧，我们通过结构按钮，图12单击过滤器。
图12
在Filter by对话框中，我们选择portfolio并选择Steve的Projects portfolio并单击apply，如图13所示。
图13
现在，我们必须刷新当前的Dashboard，以使新组合生效。单击Dashboards选项卡来刷新数据，如图14所示。
图14
图15显示了使用Steve的Project组合过滤的Dashboard。
图15
概括
当计算机资源有限时，或者您希望您的调度程序专注于所有组织项目的子集，请创建和分配项目组合。同样，投资组合就像管理员可以创建和分配给各个团队成员的项目的篮子。投资组合也可以制成全球或可用于一或几个白桃花心木P6 EPPM用户。