成功的投资组合报告要比简单地将大量的电子表格组合在一起，并根据项目运行状况将单元格标记为红、黄或绿要多得多。有了正确的数据，您可以得到专业的报告，帮助组织计划，并帮助您安排和优先考虑即将到来的工作。
这里有一些关于报告项目组合状态的建议。
获得真相的单一视角
企业项目管理软件可以帮助您获得真相的单一视图。必威手机登陆界面这是非常重要的，因为它可以防止不同的团队对相同的数据进行分割以得到不同的响应。当您有多个数据源时，就很难(如果不是不可能的话)比较项目、有效区分优先级并将企业范围的报告放在一起。您需要将一个数据源视为“主”，而EPM解决方案可以对此提供帮助。
定制报告
对真相的一种看法并不意味着你必须有一份适用于所有人的单一报告。它只意味着一个用于获取信息的单一数据库:然后您可以定制项目、程序和投资组合报告，以获得适合每个涉众的定制数据。
例如，一个投资组合经理想要看到高层次的视图，可能需要额外的成本信息或关于哪个工作流即将结束的细节，以便在接下来的几个月释放资源。项目经理希望看到他或她的个人项目是如何进展的，详细的挣值数据和当前的资源分配。这两种不同的需求仍然可以依赖于相同的数据库，但是数据以不同的方式显示。
诀窍在于确保每个人都能得到他们工作所需的信息。只要记住这一点，你就能够创建帮助每个人顺利完成工作的报告。不要忘记检查他们是否有用!调整现有报告通常很容易，所以如果对用户有帮助的话，可以提供更改。
专注于重要的事情
实时数据重要吗?如果你的高管在任何时候都需要了解投资组合状况，那就有可能。然而，大多数企业可以在没有实时报告的情况下进行管理。同样，你的其他优先事项可能是报告资源分配，而不是项目是否100%达到质量目标。与您的利益相关者(使用投资组合报告的人)交谈，找出对他们来说什么是重要的。然后确保数据包含在报告中。
记住，对他们重要的东西可能会改变，所以随着时间的推移，他们会问不同的信息。你甚至可以先发制人，在预算预测时间或重要时期(如财政年度结束)结束时转移报告的重点(或制作新的报告)。
使它容易
不要在报告中隐藏重要信息:如果有值得管理层注意的问题、风险或问题，那么就在一开始就把它们清楚地标记出来。无论如何，在报告的其他地方添加更多的数据，但不要让你的高管团队寻找哪里出了问题。
其中一种方法是在报告末尾增加“下一步”部分，突出任何需要采取的未决决定或行动。
自动化这
你真的不希望在每个月底手工生成报告。在大型组织中，报告开销可能会遇到几十个报告，特别是当您针对单个涉众进行裁剪时。
通过使用软件的报告特性来为您生成报告，尽可能地实现自动化。必威手机登陆界面更好的是，让涉众可以访问您的EPM解决方案，以便他们可以随时生成和下载他们自己的报告。
现在的概述
仪表板是一种很好的方式，可以以图形的形式展示当前投资组合的进展概况。它们还提供了深入到细节的选项。看到不太对劲的东西了吗?单击此图可访问基础数据并更彻底地调查潜在问题。
记住，无论你如何呈现你的投资组合报告，目的都是帮助你做出决策。您应该定期检查涉众是否得到了他们需要的信息，并且这些信息仍然与他们相关。停止为那些已经离开投资组合工作的利益相关者生成报告，并确保任何新员工都能获得他们有效完成工作所需的数据。
项目组合报告是监视组织运行状况的一种很好的方法，但您的执行团队希望能够以合适的格式访问可靠的数据，以帮助他们对下一步做什么做出明智的决定。在报告和确保与关键利益相关者进行充分咨询时，提前做一些计划，将确保每个人都得到他们需要的东西。